Di sekolah menengah Ryouko memperkenalkan pacarnya, Otoumi, kepada sahabatnya, Yukari, menciptakan persahabatan yang dalam di antara mereka. Lama setelah hubungan Ryouko dengan Otoumi berakhir, Yukari dan Otoumi terus berteman.
Setelah lima tahun, Otoumi perlahan menyadari perubahan perasaannya pada Yukari yang membuatnya bingung. Yukari, di sisi lain, menemukan bahwa Otoumi bertingkah aneh dan menjadi curiga.
Ketika Outomi mengungkapkan bahwa dia mencium salah satu rekan kerjanya yang mengaku padanya sebelumnya, dia juga mulai bertanya-tanya tentang perasaannya sendiri terhadap Otoumi.
Prekuel; Cerita berlanjut di 'Dear Green'.
