Dragon of the Beginning dan Dragon of the Last adalah serangkaian oneshots yang saling berhubungan dalam lingkungan fantasi tinggi yang berlangsung ribuan tahun secara terpisah dan menggambarkan evolusi interaksi manusia-naga melalui sudut pandang berbagai karakter.
Cerita 1: Tiga orang berpapasan, disatukan oleh banjir dan naga. Seorang pria yang kehilangan desanya. Seorang lelaki tua yang kehilangan anaknya. Seorang wanita muda yang kehilangan bangsanya.
Kisah 2: Raja sakit. Dalam pencarian mereka untuk menemukan obat, seorang pendeta dan pasukan tentaranya memasuki wilayah barbar. Tapi ramuan yang mereka butuhkan milik naga.
Cerita 3: Dragonswood adalah rumah bagi naga dan orang-orang yang merawat mereka. Ketika seorang penyihir dan naganya ditangkap, perang semakin dekat.
Cerita 4: Setelah ritual yang salah, mantra kering menghantam sebuah desa yang dulunya berlimpah hujan. Kedatangan seorang pembuat hujan menjanjikan keselamatan, tetapi pertama-tama ia harus sampai ke dasar rahasia yang dijaga dengan baik.
